Bank Ochrony Środowiska S.A. uczestniczył w konsorcjum, które zapewniło Grupie CLIP kompleksowe finansowanie o wartości 342 milionów euro. Transakcja stanowi jedno z największych przedsięwzięć strukturyzowanych na polskim rynku logistycznym w ostatnich latach i jest dowodem silnego zaufania sektora bankowego do stabilności oraz perspektyw rozwoju Grupy CLIP.
W ramach konsorcjum składającego się z 8 renomowanych instytucji finansowych, Bank Ochrony Środowiska S.A. wsparł proces pozyskania kapitału, który posłuży zarówno do refinansowania dotychczasowego zadłużenia, jak i realizacji strategicznych projektów inwestycyjnych @Grupy CLIP.
Impuls dla zrównoważonej logistyki i transformacji energetycznej
Finansowanie o wartości 342 mln EUR umożliwi Grupie CLIP – czołowemu polskiemu operatorowi logistycznemu specjalizującemu się w niskoemisyjnych rozwiązaniach transportowych i intermodalnych (w tym spółkom takim jak STS Logistic, CLIP Logistyka czy CLIP Terminals) – realizację ambitnych planów inwestycyjnych. Środki zostaną przeznaczone m.in. na:
- rozbudowę nowoczesnej infrastruktury intermodalnej,
- inwestycję w centrum dystrybucji samochodów,
- rozwój magazynów energii i projektów wspierających logistykę niskoemisyjną.
Dla BOŚ udział w transakcji jest kolejnym przykładem zaangażowania banku w finansowanie inwestycji związanych z transformacją energetyczną i rozwojem bardziej efektywnej środowiskowo infrastruktury.
Wspólny sukces
Sukces tej złożonej struktury transakcyjnej to efekt wielomiesięcznej, wytężonej pracy zespołów ekspertów, doradców finansowych, doradców prawnych, a także partnerów z całego konsorcjum bankowego.
W konsorcjum, obok BOŚ, uczestniczyły:
@Bank Pekao S.A., @mBank S.A., @PKO Bank Polski S.A., @Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), @Erste Bank Polska S.A., @BNP Paribas Bank Polska S.A., @Bank Millennium S.A.,
W procesie pozyskiwania finansowania Grupę CLIP wspierały kancelarie doradcza i prawna: @Final Milestone Corporate Finance Advisory oraz @Allen Overy Shearman Sterling, podczas gdy kredytodawców – kancelaria @Clifford Chance.
Za realizację transakcji po stronie BOŚ odpowiadały Departament Finansowania Strukturyzowanego oraz Centrum Biznesowe BOŚ w Poznaniu.